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Kategorie: Kunden

die Kundenliste

kundenlisteIn der Kundenliste werden alle Kunden aufgelistet sortiert nach absteigendem Anmeldedatum.
In der Liste kann man auch erkennen, welche Kunden sich zwar angemeldet aber dann doch nicht bestellt haben.

Im Suchfeld oben kann nach Name, Plz., Ort Mailadresse die Liste gefiltert werden. Um einen bestimmten Kunden zu suchen, ist jedoch die Kundensuche im Hauptmenü komfortabler.

Einige Spalten werden je nach Rolle des Mitarbeiters nicht angezeigt – zB. die Spalte Rechnungsbetrag sieht nur der Admin oder ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung (bei aktiviertem Modul Mitarbeiterliste).

 

neuen Kunden anlegen

Beim Klick auf „neuer Kunde“ wird ein neues Kundenkonto angelegt und alle relevanten Kundendaten können eingegeben / geändert werden.

Die Kundendaten werden auch sofort in die Oxid-Datenbank übertragen. Der Kunde kann sich dann direkt anmelden, falls ein Passwort eingetragen wurde.

Auf der Kundenseite kann auch unmittelbar eine Bestellung mit diesen Kundendaten angelegt werden.

Diese Funktion wird sehr haüfig verwendet wenn Kunden anrufen und telefonisch bestellen. Nachdem das Kundenkonto angelegt ist, wird oben auf den Button ’neue Bestellung‘ geklickt.

Kundenkonto

die Kundensuche

kundesuchenDie Kundensuche ist eine komfortable Ajax-Suchfunktion, die bei jedem eingebenem Zeichen aktualisiert wird. Beliebige Kombinationen von Name (auch Teile davon), Plz, Ort, Strasse, Telefon, Email sind möglich. Es wird auch jeweils die letzte Bestellung der Kunden in der Liste angezeigt.
Durch Klick auf Kunden- oder Bestellnummer wird die entsprechende Detailseite angezeigt.

Diese Suchfunktion ist sehr hilfreich, wenn ein Kunde anruft: „Hallo, mein Name ist Meiersdorf aus München und ich habe vor kurzem was bestellt … “ -> liefert:
kundesuchedetail